[导读]:本文(《天风证券深度揭示绿色债券投资价值和定价标杆, 成功承销首只民营上市公司绿色企业债券》)由来自通辽的读者投稿,并经由本站(债券资讯网)结合主题:企业债券利率如何定价,收集整理了众多资料而成。主要记述了债券,企业债券,债券投资,投资,证券,利率等方面的信息。相信从本文您一定可以获得自己所需要的!

10月28日,天风证券成功完成国家发改委核准的首只民营上市公司绿色企业债券——“16清新绿色债”的承销发行。本期债券的成功发行充分体现了绿色债券的投资价值,有望成为绿色债券市场定价的重要参考。

“16清新绿色债”,由北京清新环境技术股份有限公司发行,于2016年9月22日获得国家发改委核准,是国家发改委核准的首只民营企业作为发行主体的绿色企业债券,同时也是首只A股上市公司作为发行主体的绿色企业债券。本期债券募集资金将用于“莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房(棚户区改造)供热配套工程项目”和“大气治理核心装备生产项目”的建设,以及补充公司运营资金。

该只债券由天风证券担任主承销商及簿记管理人,发行规模10.9亿元,期限5年。为使这单具有开拓性意义的绿色债券发行取得开门红,并为绿色债券在一级市场赢得充分反映其内在价值的定价参考,主承销商以高度的责任心进行了周密安排和精心营销,提前一个月就进行市场预热,并通过上门路演和联合投资机构参与绿色债券研讨会等方式,充分揭示绿色债券投资价值并调动投资者热情。最终,面对近期债市大幅波动的不利环境,该债券依然获得机构投资者的热烈追捧,发行票面利率为3.70%,全场认购倍数3.5倍。这一利率比同时段簿记的同类债券低了70多个BP,为发行人节约利息支出数千万元。

近年来,天风证券将绿色金融纳入公司战略,在券商行业率先成立绿色金融部,深入贯彻探索中央提出的绿色经济发展理念,强化金融支持经济结构调整和转型升级,全面推动低碳经济、低碳社会的发展,积极利用自身在企业债券市场丰富的承销经验及对绿色金融政策的深刻理解,推进绿色金融理念落实到实体经济,为绿色产业领域发展添砖加瓦。本次绿色债券的成功发行是天风证券践行绿色金融理念的印证。

相关问答

问:讲讲债券发行时的定价方式,以及什么是荷兰式、美国式定价方式,通俗些,谢谢

答:荷兰式招标(单一价格招标):
标的为利率时,最高中标利率为当期国债的票面利率;标的为利差时,最高中标利差为当期国债的基本利差 ;标的为价格时,最低中标价格为当期国债的承销价格。
美国式招标(多种价格招标):
标的为利率时,全场加权平均中标利率为当期国债的票面利率,各中标机构依各自及全场加权平均中标利率 折算承销价格;标的为价格时,各中标机构按各自加权平均中标价格承销当期国债。
上面的话估计没人看的懂...
解释下荷兰的,如果有10个人要竞标四箱苹果,10个人的出价分别是20元、18元、18元、17元、16元,15元、14元,13元,10元,9元,则出价最高的4个人得到购买苹果的机会,而他们的买入价都是4人当中出价最低的17元。
美国式价高者得


问:企业债券等级越高,它的发行利率越高。为什么不对

答:反了,债券等级高的,安全性高,风险小,利率应该低。就比如你有钱存在银行风险低,但是安全。去玩股票风险高,但是安全级别低。


问:债券发行价格公式是什么?

答:该债券的发行价格为38315054.5元债券发行价格公式为:Σ(票面金额*票面利率)/(1+市场利率)^t   +   票面金额/(1+市场利率)^n(取1~n,n为债券期限)即债券发行价格=各期利息按市场利率折算的现+到期票面金额按市场利率折算的现值扩展资料:债券(Bonds / debenture)是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。根据《公司法》 的规定,我国债券发行的主体,主要是公司制企业和国有企业。企业发行债券的条件是:1.股份有限公司的净资产额不低于人民币3 000万元,有限责任公司的净资产额不低于人民币6 000万元。2.累计债券总额不超过净资产的40%.3.公司3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息。4.筹资的资金投向符合国家的产业政策。5.债券利息率不得超过国务院限定的利率水平。6.其他条件。参考资料:百度百科-债券