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北京12月20日记者获悉,券商首单民营企业债券融资支持业务已经成功落地。为落实民营企业债券融资支持业务精神,国泰君安于近期成功完成银行间市场信用风险缓释工具业务(下文简称为“CRM业务”)。

  首单民营企业债券融资支持业务,标的为上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司和其公开发行的2018年银行间市场超短期融资券,规模3亿元人民币,期限270天。浦发银行作为本期债券的牵头主承销商,国泰君安作为联席主承销商并提供相关信用保护。

  圆通蛟龙集团是上市公司圆通速递股份有限公司的控股公司,目前正积极拓展物联网等创新业务领域。

  考虑到本次是圆通蛟龙集团首次面向银行间市场公开发行债券,为了进一步提高发行成功率,有效管控发行成本,国泰君安通过研究,向发行人提供“债券发行+信用风险缓释工具”的综合金融解决方案。在债券发行阶段,根据投资者的不同需求同步创设和交易CRMW、CDS和CRMA三种凭证类和合约类工具,提供相应的信用保护,合计名义本金不超过3亿元,与债券发行规模保持一致。

  这是全市场首次“三矢齐发”和提供100%信用保护的CRM业务。其中的CDS和CRMA交易也是全市场首次和民营企业债券融资支持业务相关的合约类交易。

  本次业务交易流程规范完善透明,采用标准化交易协议文本,事前已完成银行间市场交易商协会业务审核备案。CRMW通过北京金融资产交易所进行簿记并在上海清算所集中托管。CDS和CRMA通过中国外汇交易中心进行交易,并采用上海清算所逐笔清算服务,这也进一步保障了投资者利益。

  经过上述交易安排,本期债券发行效率大幅提高。债券最终发行利率为4.65%(发行询价区间为4.5%-5.5%),接近下限,全场认购倍数高达3.2倍。CRMW最终投标结果为0.52%,预配售名义本金总额3亿元,全场认购倍数1.6倍。明毅投资等投资者因为认购了国泰君安发行的CRMW,大幅缩短了发行人的信评和入池流程,得以参与本次债券发行。而浙商基金等投资者也在投资债券的同时与国泰君安达成CDS和CRMA交易,获得相应的信用保护,使本次投资符合其内控要求。作为首次在银行间市场发行债券的发行人而言,上述发行结果显著优于市场过往民企债券首发的类似案例。

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集团前身为2003年4月成立的南京港厦房地产公司,后在2008年4月,又创建了江苏港厦金融服务公司。

在此基础上,建立了江苏港厦集团。

在房地产和金融领域资本的沉淀积累下,集团于2012年6月斥资5000万元又收购了南京晨灿机械制造有限公司,自此,集团业务跨入高端智能制造业行列。

2015年4月,顺应国家“互联网+”大潮的发展思维,又成立了南京浚合禹文化传播有限公司,华丽进军互联网金融领域。

日前,已筹建完毕的江苏港厦股权投资基金管理有限公司,必将助力江苏港厦集团在多元化、规模化、专业化的发展道路上继续向前飞速跃进。

“潮平两岸阔,风正一帆悬”---港厦的明天,更加值得期待!

企业债券利率视频

企业债券和国债高年利率债券理财比银行年利率高数十倍以上0风险

拓展阅读

法规解读--企业债发行核准程序新规解读:https://wenku.baidu.com/view/a27c3225c1c708a1294a4409.html

相关问答

问:为什么企业债券的利率不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40%?企业债券收益这么低谁会去认购

答:  上限是银行同期居民储蓄定期存款利率的0.4倍。
        为防止投机行为的发生。
举个例子,如果某公司发行的企业债券年利率为8%,而当年银行同期居民储蓄定期存款利率和定期贷款利率分别为2%和5%,如果A是一个名理性投资者的话,他就会从银行贷款再购买该公司的企业债券从而赚取利率差价3%(8%-5%)。
该条规定也是给第十九条规定做准备的,第十九条中有规定任何单位不得以银行贷款购买企业债券。


问:企业经济效益提高,企业债券利率为什么会下降

答:企业经济效益提高
因此企业发行的债权获得偿还的可能性就会大大提高
因此想要选择购买债券的人也就会变多
所以企业债权供不应求
就会适当降低债券的利率
减少需求量


问:企业债券利息是否要交个人所得税

答:根据个人所得税法规定,个人取得的“利息、股息、红利所得”,应按20%的比例税率征收个人所得税。这里所说的利息所得,包括持有企业债券所得到的利息。个人所得税法从1980年实施以来虽经3次修订,但从来没有改变过对企业债券利息征税的规定。因此,个人在一级市场或二级市场上购买企业债券时,无论企业债券发行公告中有没有说明或者承销商有没有告知债券利息要缴纳个人所得税,个人在取得企业债券利息时都必须按税法规定缴纳个人所得税,税款由兑付利息的单位在兑付利息时代扣代缴,兑付利息的单位没有代扣代缴的,取得利息的个人应当自行申报纳税。


问:债券发行企业自己应负担的债券利率是票面利率吗?

答:应该选C吧。债券发行要看资本市场接受程度,肯定要看市场价。


问:公司的长期债券利率怎么知道

答:公司长期债券利率 = 当前相同期限国债的利率 + 该公司的信用风险溢价。
比如10年期国债利率3.50% 该公司信用风险溢价为每年3% (比如海南航空), 那么该公司10年期债券利率差不多就是6.50%
如果公司信用风险低, 相同期限债券利率也会低, 比如中铁, 可能信用风险溢价为每年1%,那么债券利率就只有4.50%
当前相同期限国债的利率和公司的信用风险溢价都是会随着基本面, 市场大环境, 政策面等因素而变化的。 总的来说, 公司越需要钱, 债券利率就越高。 市场流动性越高, 债券利率就越低。