[导读]:本文(《债券型基金收益上扬,大金融主题基金相对抗跌!》)由来自庄河的网友投稿,并经由本站(债券资讯网)结合主题:债券型基金风险大吗,收集整理了众多资料而成。主要记述了基金,上海证券,债券型基金,基金收益,基金风险,投资收益率,基金排名,平均收益率,收益债券,投资等方面的信息。相信从本文您一定可以获得自己所需要的!

基金市场周报(2018.07.30 - 08.03)

上周国内股市持续下行,上证综指和深证成指上周收益率分别录得-4.63%和-7.46%;分行业来看,申万一级子行业中本周均未成功录得正收益,银行业防御性相对较强,上周累计下行2.33%。此外,上周国内债市整体维持上行格局,中证转债周度收益率未能成功翻红。上周海外权益市场涨跌不一,国际油价及金价纷纷下跌。本期各类型基金除主动投资债券型基金(平均收益率0.32%)录得正收益外,其他类型基金均未成功录得正收益。采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为-6.78%和-5.26%。指数型基金净值平均下行5.79%;QDII基金本期平均收益率为-1.73%。

基金指数近一年收益率走势

起止时间:2017年8月4日——2018年8月3日

起止时间:2017年8月4日——2018年8月3日

各类型基金本期收益率(%)

数据截至2018年8月3日

数据截至2018年8月3日

注:主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率;其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值

权益类:沪深两市大幅调整 金融主题基金相对抗跌

受沪深两市大幅调整影响,本期各主题基金平均收益率均未能录得正值,其中互联网金融主题基金跌幅相对较窄,平均收益率为-4.14%,金融地产主题基金平均收益率为-4.54%,亦列主题基金平均收益水平前五位。

上周的短期快速下跌风险之下,主动、被动基金的收益率未有显著抗跌优势,如部分主题基金中主动管理型产品平均收益率表现优于被动管理型产品,例如国防安全、信息技术及互联网金融主题等;而从部分主题基金,如一带一路及农业主题来看,则表现出被动管理型产品业绩更优的情况。

本期收益表现较好的偏股基金主题

截至2018年8月3日

截至2018年8月3日

注1:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系,该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述主题/行业投资的基金产品,并进行人工审核;

注2:金融地产主题基金内剔除互联网金融主题基金。

各类别偏股型基金本期收益表现(%)

截至2018年8月3日

截至2018年8月3日

权益类板块动态:金融主题基金近三周收益表现较优

今年以来A股板块收益持续性欠佳,轮动特征明显,过去12周各类型主题基金收益表现跌宕起伏。上周沪深两市大幅调整,防御性特征较为显著的大金融及农业板块收益较为稳定,金融板块相关主题基金表现较为出色,近三周该类主题基金整体排名靠前。经历过大起大落的食品饮料主题基金在7月23日至27日表现稍有反弹,但上周再度遭遇下跌,排名落后。

综合来看,由于各主题板块收益持续性欠佳,各主题基金收益表现均存在较高的波动性。过去十二周港股通和运输主题基金平均排名相对较高,业绩稳定性较强。

近12周主题基金收益率表现

截至2018年8月3日

截至2018年8月3日

申万一级行业-银行指数-动态PE

截至2018年8月3日

截至2018年8月3日

申万一级行业-非银金融指数-动态PE

截至2018年8月3日

截至2018年8月3日

固收类:可转债基金持续下行,利率债表现最优

在股债跷跷板的效应影响下,上周国内债市整体维持上行格局,中证全债、企业债和国债指数收益率分别为0.55%、0.53%和0.52%;转债指数上周收益率录得-1.11%。

从投资方向上看,主要投资于利率债、信用债及可转债的基金本期平均收益率分别为0.53%、0.22%和-1.43%,利率债基金业绩表现最优。

各类别债券型基金本期及今年以来收益表现

截至2018年8月3日

截至2018年8月3日

注: 数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系,该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品,并进行人工审核

QDII类:房地产类QDII收益上涨

上周主要投资于海外REITs的房地产类QDII表现较优,平均收益率录得1.15%;此外,上周美股三大股指走势分化,标普500指数和道琼斯工业指数收益翻红,美国股票类QDII本期平均收益率达0.45%。但受亚太股市表现影响,大中华及亚太股票本期净值平均下行4.38%。

从今年以来收益表现来看,油气及资源类QDII仍以16.77%的收益率居各类型QDII基金收益水平首位;美国股票类QDII紧随其后,净值平均上行13.84%。

各类别QDII基金本期及今年以来收益表现

截至2018年8月2日

截至2018年8月2日

注: 数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系,该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分,并进行人工审核

附表

收益表现较好的主动投资股票基金

数据截至2018年8月3日,依据上海证券规则分类排名

数据截至2018年8月3日,依据上海证券规则分类排名

收益表现较好的指数型股票基金

数据截至2018年8月3日,依据上海证券规则分类排名

数据截至2018年8月3日,依据上海证券规则分类排名

收益表现较好的主动投资混合基金

数据截至2018年8月3日,依据上海证券规则分类排名

数据截至2018年8月3日,依据上海证券规则分类排名

注:收益排名去除疑似由于赎回费并入等其他异常情况短期收益出现大幅增长的基金

收益表现较好的主动投资债券基金

数据截至2018年8月3日,依据上海证券规则分类排名

数据截至2018年8月3日,依据上海证券规则分类排名

注:收益排名去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金

收益表现较好的QDII基金

数据截至2018年8月2日,依据上海证券规则分类排名

数据截至2018年8月2日,依据上海证券规则分类排名

数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心

内容来源:上海证券基金评价研究中心

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史上最大债券型基金诞生 100813 新财经

拓展阅读

货币型基金有哪些风险?什么情况下会亏损?:https://www.fengjr.com/cn/bank/detail-zx-14845

相关问答

问:债券型基金好不好?风险大不大?

答:先回答最后的问题:投资了基金,(就假设你定投了建信稳定增利)你就可以到基金公司网站,用身份证号码登录(密码在登录页面会有提示),可以查看持有的基金份额、市值、盈亏、交易情况等等。
建信稳定增利,持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。两年后赎回,是不需要赎回费的,也就是不需要赎金的啦。
这个基金80%投资债券,20%投资股票,应该是很安全稳定的。算不错的吧。


问:请问债券型基金收益怎样?风险大吗?

答:1.低风险,低收益
由于债券型基金的投资对象――债券收益稳定、风险也较小,所以,债券型基金风险较小,但是同时由于债券是固定收益产品,因此相对于股票基金,债券基金风险低但回报率也不高。
2.费用较低
由于债券投资管理不如股票投资管理复杂,因此债券基金的管理费也相对较低。
3.收益稳定
投资于债券定期都有利息回报,到期还承诺还本付息,因此债券基金的收益较为稳定。
4.注重当期收益
债券基金主要追求当期较为固定的收入,相对于股票基金而言缺乏增值的潜力,较适合于不愿过多冒险,谋求当期稳定收益的投资者。[1]


问:买基金到底风险大不大?

答:基金的风险不能一概而论,基金根据风险与收益的关系分成很多种。一般可分为:指数基金、股票型基金、偏股型基金、配置型基金、债券型基金、货币型基金,风险和收益关系如下:1、货币型基金基本上没有风险,但是收益很小。2、债券型基金,风险很小,收益也很低。3、配置型基金,风险相对较高,如果股市好的时候收益比货币型基金和债券型基金要高。4、偏股型基金,风险比配置型基金又高一些,股市好的时候收益也比较高。5、股票型基金高风险高收益,基金80%以后资金用于股票操作,所以风险收益都大。6、指数型基金,由于仓位高,风险更大收益更高,长时间定投适合选择指数基金,成本低,风险较低。