[导读]:本文(《和投行大咖面对面,说一说股票、债券发行二三事》)由来自咸宁的客户投稿,并经由本站(债券资讯网)结合主题:发行债券股价会涨吗,收集整理了众多资料而成。主要记述了股票,股票发行,债券面值,债券,债券票面利率,证券,资本市场,投资等方面的信息。相信从本文您一定可以获得自己所需要的!

当高盛挺过金融危机异军突起成为华尔街史诗时,当“如果上帝要融资,他也要找摩根士丹利”的广告词尽人皆知时,当德意志银行在美茵河畔的发展风驰电掣时,当摩根大通捍卫业界龙头宝座在全球首屈一指时……

这一切都表明投资银行已经成为资本市场的重要媒介、金融系统的主力军,是资本领域最具影响力的中介机构,投行经理仿佛也成为了高地位高薪酬的代名词,跃身为人们竞相追求的黄金职业。

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随着中国资本市场不断发展壮大,多层次资本市场体系初步建成,各项基础制度不断完善,市场活力得到释放,资本市场在服务实体经济中扮演了举足轻重的角色,急需高素质的投行人员。

习总书记强调:“发展资本市场是中国的改革方向”

此外,任何成功的企业均要利用资本把企业做大、做强、做稳、做久。在产品经营的基础上,通过资本经营,实现股权价值最大化是企业永恒的目标。

而投行就是连接企业与资本市场的桥梁。

投行从业现状

投行从业现状

投资银行是个薪资丰厚的行业。在国内,进入投行,基本月薪7000—15000,奖金视项目而定,基本5—10万元投行经理年薪50—100万左右。

对于打工者来说,投行收入可以说在各行业中居于金字塔的顶端,所以成为了热门行业。

此外,投行人员还:

此外,投行人员还:

 供不应求:

资本市场的完善发展、企业融资需求的增加都导致了高素质的投行人员的急缺。

社会贡献大:

有助于推动我国资本市场的发展,有助于帮助企业做大做强,具有一定的社会贡献。

社会地位高:

负责企业的资本市场业务,具有较高的社会地位。

投行主要业务

投行人员从事的是证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购等资本市场业务,其中,证券发行是极为重要的业务之一。

投行业务的证券发行以债券发行和股票发行为主

投行业务的证券发行以债券发行和股票发行为主,证券公司投行业务包括债券发行和股票发行;商业银行其实也有投行业务,即股票发行业务。

债券发行

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债券有哪些发行方式?

按照债券的实际发行价格和票面价格的异同,可分平价发行、溢价发行和折价发行。

按照债券的发行对象,可分为私募发行和公募发行两种。

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发行债券有哪些条件?

债券发行的条件包括发行额、面值、期限、偿还方式、票面利率、付息方式、发行价格、发行费用、有无担保等。

对投资者来说,最为重要的发行条件是债券的票面利率、偿还期限和发行价格,它们决定债券的投资价值,所以被称为债券发行的三大基本条件。

怎样理解上述概念?企业债券发行有哪些流程?债券发行人需履行哪些义务?市场上主要有哪些招标方式?债券业务部主要工作内容有哪些?

别着急,以上疑惑统统都会为你解答,别错过本周五的资本大咖直播,详情看文末海报~

股票发行

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股票有哪些发行方式?

股票发行是指符合条件的发行人以筹资或实施股利分配为目的,按照法定的程序,向投资者或原股东发行股份或无偿提供股份的行为。

股票发行的方式按发行承担的风险不同,一般分为包销发行和代销发行两种方式。

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发行股票要经过哪些审核程序?

人民币普通股(A股)发行审核分为预选和审批两个阶段。

预选阶段:中国证监会下达股票发行家数指标→地方政府或国务院有关产业部门推荐→证监会发行部受理预选材料→征求国务院有关部门意见→证监会预选审核;

审批阶段:地方政府或国务院有关产业部门初审→证监会发行部受理申报材料→证监会发行部审核→发行审核委员会审议→证监会核发准予公开发行股票的批文。

了解了基本概念,你是否还想知道股票发行最好的时机如何把握?股票发行的条件有哪些?股票发行与上市有什么区别?那就关注本周五的直播吧,文末海报可以锁定直播间席位。

资本大咖谈投行

“一旦进入这一行,你就必须对自己的生活方式高度自律。所以,职业银行家应该做好长期奋斗的心理准备,调整自己的生活节奏,尽最大努力获得学习经验,保持坚持不懈的专业精神。”

“投资银行是充满竞争的行业,能力、热诚及目标当然重要,但创造力及忍耐也是不可缺少的。”

“这是一个充满挑战的行业,但也是一个很奖罚分明的行业。”

“年轻人最好在30岁以前入行,主要原因是,这行的确很辛苦,工作经常要‘通宵达旦’”。

做投行,真实的工作状况是怎样的?是不是如上所说充满竞争与挑战?一起来听一听投行精英如何看待他们的工作吧~

进入投行从业门槛

名校背景

英语优秀

极强的数学功底

成绩保持在前20%

掌握即时市场信息

能迅速建立起关系网

从业人员素质需求

强大的人际交往与领导才能

出色的学习与逻辑思考能力

良好的基本素养和专业知识

充沛的创造激情与工作能力

饱满的成功信念和制胜勇气

兼备全局的意识与实干精神

兼备全局的意识与实干精神

身在校园的你是否梦想毕业后当一名投行经理,却因专业问题或职业规划不清晰而茫无头绪?

面临就业的你是否也向投资银行投递一份份简历,却因为资质未达到而杳无音讯?

已经投身职场的你是否曾想辞去工作跳槽投行,却因这一工作的高门槛望而却步?

直播基本介绍

本期言职课堂邀请两位资深投行经理助阵,分别从证券公司债券发行业务和商业银行股票发行业务为切入点,结合职业供需情况,为大家抖干货、讲实操,在投行进阶之路上,助大家一臂之力。

张青藤:长江证券债券业务部高级经理、项目经理,新三板挂牌项目四单,已发行债券项目两单。2015届中南财经政法大学民商法硕士,高分通过司法考试和注会大部分科目,拥有证券从业资格。

董涵民:长江证券债券业务部高级经理,已发行债券项目两单,专注领域:债务融资工具、公司债券、abs。2013届华南师范大学经济学硕士,曾任职于建设银行广东省分行投行部,项目经验:短融中票三单、结构化融资项目若干。

直播核心内容

①分析债券发行、股票发行业务行规

②分享投行进阶道路上的心得体会

③揭秘入职投行的门槛及要求

④传授入职投行的便捷法门

往期精选

成为投行人才,你准备好了吗?

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拓展阅读

发行可转债是利好还是利空:https://zhidao.baidu.com/question/1690796544874017108.html

发行可转债股票暴涨的最新相关信息:https://www.baidu.com/s?tn=news&rtt=1&bsst=1&wd=%B7%A2%D0%D0%BF%C9%D7%AA%D5%AE%B9%C9%C6%B1%B1%A9%D5%C7&cl=2&origin=ps

发行可转债为什么要打压股价?:https://www.wstimes.cn/article/49514.htm

相关问答

问:企业发行债券 对于公司的股价有什么影响呢

答:从整个A股来说,公司企业发行债券,是一种融资渠道。根据供求关系的影响,钱一部分流入债券。那么势必对于A股造成利空影响,这点跟银行提高利率吸收存款的道理是一样的,
那么对于上市的公司企业来说,他获得资金可以用来实现扩大规模等用途,对发债的上市公司利好。
简单的就这么理解


问:公司发行债券对于股价是一种利好还是利空?

答:不能一概而论。 1、看债券类型,可转换债券,折股后会稀释每股业绩,有一定负面作用,特别是量很大的时候。但同时也要看到其积极的一面,如果可转债发行投入的项目效益非常好,也是很不错的。总体评价:中性偏空。 2、看公司债券投入的项目,能不能带来可观的效益。 如果投资的项目肯定能带来很大的经济效益就是利好!比如经营黄金的上市公司,发行债券和增发新股是用来收购金矿,而黄金走势坚挺的趋势,必然给公司带来持续更高的收益,那就是利好。看产生效益和债券利息的利率比较,高很多,债券就比增发还好。增发的好处在于增加公积金,缺点是股本增加参加利益分配的也增加了。 如果投资项目的效益不能确定,或者行业趋势不确定甚至不好,则要特别小心,有可能债券发行和新股增发都会把这个企业拖死,典型案例:托普软件。


问:公司发行债券用于回购股票对于该公司的股价有什么影响,举例说明,谢谢~

答:  情况利好于股价,会造成股价上涨,中国A股市场目前好象还没有这种例子可以说明。公司发行债券用于回购股票说明公司管理层认为当前股价远低于内在价值,同时通过回购减少股份总额会带来每股收益的提升。
  上市公司发行可转换为股票的公司债券,除应当符合第一款规定的条件外,还应当符合本法关于公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。


问:一个股票发债后 对其股价究竟有什么作用 是涨还是跌 还是其他什么作用

答:发行公司债券是公司融资的一种形式,对该公司股票一般没有直接影响。但若融资用途投向公司业务,并能够为公司带来新的利润或者扩大规模,公司债自然对该公司发展有利,因此公司债一般对公司是正面影响。
  申购公司债券,网上资金申购按照现行新股资金申购上网发行业务模式办理,实行T+3日申购资金解冻。
  发行债券,也是一种融资手段。
  企业债相对股票来说,需要支付的是一定的利息。债券相对股票也享有优先赔付权利。债券的好处就是公司的股权不受影响(注:即不会增大股本)。
  而如果通过增发股票融资的话,会稀释原股东的股权。
  持股的人跟买不买债券没有任何关系的。没人要你必须去买。公司发行债券与股票的联系不是很紧密,至于影响其实也不是很大――你持有该股票也可以不买债券,对你不会有任何影响。
  总的来说,
  1、要看该公司发行债券的目的,是为了扩大经营,还是弥补在经营上财务的漏洞。
  2、如发的债息低于银行贷款就是利好,反之就构成压力。一般来说,能取得发债的公司还是相对优质的公司,在牛市环境下,任何事情都被看成利好。