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江苏交通控股有限公司成功发行

我省首期优质主体企业债券

发布时间:2018-10-25 

来源:财政金融处

2018年10月22日,“2018年第一期江苏交通控股有限公司企业债券”35亿元成功发行,标志着该企业获核准200亿元优质主体企业债券顺利落地,并创下市场多项第一:

创新步伐最快,本支债券为全国省域首单获核准的优质主体企业债券,也是全国交通运输行业首单优质主体企业债券;

核准规模最大,200亿元为全国地方企业单次核准企业债券最大规模;

融资成本最优5年期票面利率4.43%为近两年大规模(20亿元以上)5年久期企业债券最低利率。

(图片来自“华泰联合证券

(图片来自“华泰联合证券

优质主体企业债券是国家发展改革委在企业债券领域推出的重要创新举措,对于“行业领先”和“区域领先”的优质主体,将按募投项目核准债券规模的传统方式转变为“先核准总体规模、后备案项目发行”的创新模式,通过“储架式”发行提高债券资金使用和募投项目建设的匹配程度,充分体现了企业债券管理“放管服”的改革导向和“稳投资”的积极作用。

本支债券由华泰联合证券牵头承销,实现了江苏交通控股与华泰证券“强强联合”,展示了我省省属企业品牌形象;首次引入发行人财务子公司作为承销团成员,拓宽了国有资本投资公司业务范围,创新了融资主体和融资服务机构的合作模式;募集资金用于苏锡常南部高速公路等江苏新一轮高速公路网建设,体现了金融服务实体经济的鲜明导向,发挥了直接融资对高质量发展的支持作用。

发行公司债券的主体视频

3-3、发行公司债券

相关问答

问:“有限责任公司可以成为发行公司债券的主体。”这句话是否正确?

答:  正确的。
  根据《公司法》的相关规定,不管是国有投资主体设立的有限责任公司还是一般的有限责任公司,都是可以发行公司债券的。
  公司债券是指公司依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。发行公司债券是公司筹集资金的一项重要手段,公司债券主要特点为:有偿还性,它是一种信用工具,发行人承诺在预定日期偿还本金并支付利息;有流通性,公司债券可以转让;比较安全,公司债券与公司业绩没有直接联系,与股票相比,风险较小;收益比较稳定,因为它有固定的利率,定期获得利息,还可以在流通中赚取价格差额。
  发行公司债券的主体,也就是具有发行公司债券资格的公司为: 股份有限公司; 国有独资公司; 两个以上的国有企业设立的有限责任公司; 两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司。 在这四种可以发行公司债券的主体中,股份有限公司可以发行公司债券是通行的规则,而有限责任公司作为发行主体,则是要求规模较大,有可靠的信誉,支持其正常的发展。


问:什么养样的公司具有发行债券的主体资格

答:证环
第十六条 公开发行公司债券,应当符合下列条件:
  (一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;
  (二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;
  (三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
  (四)筹集的资金投向符合国家产业政策;
  (五)债券的利率不超过国务院限定的利率水平;
  (六)国务院规定的其他条件。


问:可以发行公司债券的主体是什么

答:公司发行公司债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件。公开发行公司债券,应当符合下列条件:   (一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;   (二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;   (三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;   (四)筹集的资金投向符合国家产业政策;   (五)债券的利率不超过国务院限定的利率水平;   (六)国务院规定的其他条件。   公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。   上市公司发行可转换为股票的公司债券,除应当符合第一款规定的条件外,还应当符合本法关于公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。